早年经历与投奔前秦
◎慕容垂 慕容垂，
慕容垂，
字道明，
字道明，
皝之第五子也。
是慕容皇光的第五个儿子。
少岐嶷有器度，
他年幼时聪慧有气度，
身长七尺七寸，
身高七尺七寸，
手垂过膝。
手垂过膝。
皝甚宠之，
慕容皇光非常宠爱他，
常目而谓诸弟曰“此儿阔达好奇，
常常看着他而对几位弟弟说：“这个孩子豁达不拘小节，
终能破人家，
终究能毁家，
或能成人家”故名霸，
也能兴家。”所以，名叫霸，
字道业，
字道业。
恩遇逾于世子俊，
慕容皇光对他的恩遇超过了世子慕容俊，
故俊不能平之。
慕容俊因而愤愤不平。
以灭宇文之功，
慕容垂因消灭宇文有功，
封都乡侯。
被封为都乡侯。
石季龙来伐，
石季龙来侵犯被打败，
既还，
退兵之后，
犹有兼并之志，
仍然有兼并的谋图，
遣将邓恒率众数万屯于乐安，
又派遣部将邓恒率领数万军队驻扎在乐安，
营攻取之备。
作进攻的准备。
垂戍徒河，
慕容垂领兵驻扎在徒河，
与恒相持，
和邓恒相持，
恒惮而不敢侵。
邓恒害怕慕容垂而不敢侵犯。
垂少好畋游，
慕容垂年轻时喜欢游猎，
因猎坠马折齿，
因为打猎时坠马折断了牙齿。
慕容俊僭即王位，
慕容俊僭即王位以后，
改名，
将慕容垂改名为慕容谷阝..，
外以慕郤为名，
表面上以敬仰春秋谷阝..为名，
内实恶而改之。
而内心实则是厌恶他而改了他的名字。不久，
寻以谶记之文，
因牵涉到谶书的文字，
乃去“刔，
于是去掉..旁，
以“垂”为名焉，
便以垂为名。
石季龙之死也，
石季龙死后，
赵魏乱，
赵、魏发生内乱，
垂谓俊曰“时来易失，
慕容垂对慕容俊说：“到来的好时机容易失去，
赴机在速，
抓住机会要迅速行动，
兼弱攻昧，
兼并弱小，讨伐昏乱，
今其时矣”俊以新遭大丧，
现在正是时候。”慕容俊因国内新遭大丧，
不许。
不允许。
慕舆根言于俊曰“王子之言，
慕舆根对慕容俊说：“王子说的话，
千载一时，
千载一时，
不可失也”俊乃从之，
不可失去。”
以垂为前锋都督。
慕容俊任命慕容垂为前锋都督。
俊既克幽州，
慕容俊攻克了幽州，
将坑降卒，
准备坑杀投降的士兵，
垂谏曰“吊伐之义，
慕容垂规劝说：“正义之师应吊民伐罪，
先代常典。
是前代的常典。
今方平中原，
现刚刚平定中原，
宜绥怀以德，
应当以恩德去安抚百姓，
坑戮之刑不可为王师之先声”俊从之。
坑戮的刑罚不能作为王师的先声。”慕容俊听从了他的意见。
及俊僭称尊号，
慕容俊称帝以后，
封垂吴王，
封慕容垂为吴王，
徙镇信都，
并调他镇守信都，
以侍中、右禁将军录留台事，
以待中、右禁将军身份录留台事，
大收东北之利。
广收东北之利。
又为征南将军、荆、兖二州牧，
又任命他为征南将军，荆、兖二州牧，
有声于梁、楚之南。
在梁、楚以南很有声誉。
再为司隶，
接着又升任他为司隶，
伪王公已下莫不累迹。
自伪王公以下没有谁不因为畏惧而不敢正立。
时莫容暐嗣伪位，
当时慕容日韦继承了伪皇帝位，
慕容恪为太宰。
封慕容恪为太宰。
恪甚重垂，
慕容恪非常器重慕容垂，
常谓暐曰“吴王将相之才十倍于臣，
经常对慕容日韦说：“吴王具备的将相之才，十倍于我，
先帝以长幼之次，
先帝因为按长幼的次序，
以臣先之，
将我的地位提到吴王的前面，
臣死之后，
我死了以后，
愿陛下委政吴王，
希望陛下委政于吴王，
可谓亲贤兼举”及败桓温于枋头，
可以说亲情贤良都兼顾了。”慕容垂在枋头大败桓温以后，
威名大振。
威名大振，
慕容评深忌恶之，
慕容评十分忌恨他，
乃谋诛垂。
于是图谋杀害慕容垂。
垂惧祸及己，
慕容垂害怕祸及自己，
与世子全奔于苻坚。
与世子慕容全一起逃走投奔了苻坚。
自恪卒后，
自从慕容恪死后，
坚密有图暐之谋，
苻坚就暗暗存有吞并慕容日韦的想法，
惮垂威名而未发。
由于惧怕慕容垂的威名而未敢表露出来。
及闻其至，
现在听说慕容垂来投靠自己，
坚大悦，
苻坚非常高兴，
郊迎执手，
亲自到郊外迎接，拉着他的手，
礼之甚重。
礼仪非常隆重。
坚相王猛恶垂雄略，
苻坚的宰相王猛忌恨慕容垂的雄才大略，
劝坚杀之。
劝苻坚杀害慕容垂。
坚不从，
苻坚不仅没有听从，
以为冠军将军，
而且任命慕容垂为冠军将军，
封宾都侯，
封他为宾都侯，
食华阴之五百户。
以华阴五百户为食邑。
王猛伐洛，
王猛讨伐洛阳时，
引全为参军。
让慕容全担任参军。不久，
猛乃令人诡传垂语于全曰“吾已东还，
王猛派人对慕容全假传慕容垂的话说：“我已经向东准备回到故国，
汝可为计也”全信之，
你可自己设计脱身。”慕容全相信了，
乃奔暐。
于是就去投奔慕容日韦。
猛表全叛状，
王猛向苻坚上奏述说慕容全叛逃的情况，
垂惧而东奔，
慕容垂听到这个消息，非常害怕，也向东逃去，
及蓝田，
走到蓝田，
为追骑所获。
被追赶的骑兵擒获。
坚引见东堂，
苻坚在正殿接见慕容垂，
慰勉之曰“卿家国失和，
安慰劝勉他说：“卿家国失和，
委身投朕。
投奔了我，
贤子志不忘本，
令郎志不忘本，
犹怀首丘。
一直怀念故乡。
《书》不云乎“父父子子，
《尚书》不是说过吗：‘父亲是父亲，儿子是儿子，
无相及也”卿何为过惧而狼狈若斯也”于是复垂爵位，
决不相互牵连。’你为何过分忧惧而像这样狼狈呢？”于是恢复了慕容垂的爵位，
恩待如初。
恩惠礼遇如当初一样。
及坚擒暐，
苻坚俘虏了慕容日韦，
垂随坚入邺，
慕容垂随苻坚进入邺城，
收集诸子，
招集本族子侄，看到他们，
对之悲恸，
感到非常悲哀，
见其故吏，
见到慕容日韦原来的官吏，
有不悦之色。
显得很不高兴。
前郎中令高弼私于垂曰“大王以命世之姿，
前郎中令高弼私下对慕容垂说：“大王你的资质才能著名当世，
遭无妄之运，
遭到无妄之祸，
迍邅栖伏，
栖伏坎坷，
艰亦至矣。
也算是艰难的了啊。
天启嘉会，
上天昭示良机，
灵命暂迁，
国运暂归于秦，
此乃鸿渐之始，
这就是飞鸿渐进之始，
龙变之初，
龙将要兴云布雨的时候，
深愿仁慈有以慰之。
希望你用仁慈去抚慰他们。
且夫高世之略必怀遗俗之规，
况且，超乎世俗的胆略必定怀念遗留的风俗，
方当网漏吞舟，
如今恰好应当法网疏阔，
以弘苞养之义。
以弘大蕴含养生之义，
收纳旧臣之胄，
接纳旧臣的后代，
以成为山之功，
以建立不世之功。
奈何以一怒捐之。
为何要因一时愤怒而抛弃他们呢？
窃为大王不取”垂深纳之。
我认为大王你不应该这样。”慕容垂采纳了他的意见。
垂在坚朝，
慕容垂在苻坚朝中，
历位京兆尹，
历任京兆尹，
进封泉州侯，
进而封泉州侯，
所在征伐，
凡是他参加的征战，
皆在大功。
都建有大功。
淝水之变与复燕自立
坚之败于淮南也，
苻坚军败于淮南的时候，
垂军独全，
惟有慕容垂的军队没有损伤。
坚以千馀骑奔垂。
苻坚只带领一千多人马投奔慕容垂，
垂世子宝言于垂曰“家国倾丧，
慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说：“家亡国破，
皇纲废弛，
纲纪废弛，
至尊明命著之图箓，
图谶显示的极尊贵贤达的人，
当隆中兴之业，
应当使中兴之业更昌盛，
建少康之功。
建立像少康恢复夏朝那样的功业。
但时来之运未至，
但时机已来而运气未到，所以藏才不露，
故韬光俟奋耳。
等待有利时机。
今天厌乱德，
现在苻坚被天弃绝，失去德政，
凶众土崩，
众凶已土崩瓦解，
可谓乾启神机，
可说是上天创造的好时机，
授之于我。
都给了我们。
千载一时，
千年难遇的时机，
今其会也，
现在却正是时候，
宜恭承皇天之意，
应顺从皇天的意旨，
因而取之。
乘机取代他。
且夫立大功者不顾小节，
况且建立大功业的人不顾小节，
行大仁者不念小惠。
行大仁的人不念小惠。
秦既荡覆三京，
前秦既然废毁了我们的三京，
窃辱神器，
窃取了帝位，
仇耻之深，
仇恨和耻辱之深，
莫甚于此，
没有超过这些的。
愿不以意气微恩而忘社稷之重。
希望你不要义气用事，受到点小恩惠而忘记了国家大事。
五木之祥，
掷詂蒲的吉兆已经显示出来了。”
今其至矣”垂曰“汝言是也。
慕容垂说：“你说的话是对的，
然彼以赤心投命，
然而他诚心诚意来投靠我，
若何害之。
怎么能杀他呢？
苟天所弃，
假若天意要灭他，
图之多便。
除去他的机会很多。
且纵令北还，
况且纵然让他回到北边去，
更待其衅，
再等待他出现失误，这样，
既不负宿心，
既不辜负我一向的心意，
可以义取天下”垂弟德进曰“夫邻国相吞，
又可以用义取得天下。”慕容垂的弟弟慕容德进言说：“邻国间相互并吞，
有自来矣。
自古以来都存在。
秦强而并燕，
秦国强大而吞并了燕国，
秦弱而图之，
秦国衰败又被消灭，
此为报仇雪辱，
我们杀苻坚是为了报仇雪耻，
岂所谓负宿心也。
难道就辜负了一向的心愿吗？当年，
昔邓祁侯不纳三甥之言，
邓祁侯不采纳雅甥、聃甥、养甥要杀楚子的意见，
终为楚所灭。
最后被楚国所灭，
吴王夫差违子胥之谏，
吴王夫差不听伍子胥的劝告，
取祸句践。
被越王勾践所杀。
前事之不忘，
前事不忘，
后事之师表也。
后事之师。
愿不弃汤、武之成踪，
希望你应像商汤王、周武王那样建功立业，
追韩信之败迹，
不要重蹈韩信失败的覆辙。
乘彼土崩，
趁苻坚土崩瓦解的机会，
恭行天罚，
替代上天惩罚他，
斩逆氐，
斩除逆凶，
复宗祀，
恢复宗祀，
建中兴，
建立中兴之功，
继洪烈，
继承盛大的事业，
天下大机，弗宜失也。
得天下的重大机会不应当失去。
若释数万之众，
如果放弃数万军队，
授干将之柄，
再给他掌握军队的权力，
是郤天时而待后害，
就是违背天意而等待后害，
非至计也。
这不是好计谋啊。
语曰：
古语说：
当断不断，
‘当断不断，
反受其乱。
反受其乱。
愿兄无疑”垂曰“吾昔为太傅所不容，
’希望兄长你不要再犹豫了。”慕容垂说：“我当初被太傅排挤，
投身于秦主，
投身到秦王这里来，
又为王猛所谮，
又被王猛诬陷，
复见昭亮，
秦王给我洗清冤诬，
国士之礼每深，
并且以国士之礼待我，
报德之分未一。
对他的恩德我还未报答。
如使秦运必穷，
假使秦的国运必定衰败，
历数归我者，授首之便，
天数应归我，
何虑无之。
杀掉苻坚的机会何愁没有呢？
关西之地，
关西之地，
会非吾有，
正好不是我们的，
自当有扰之者，
自然有想侵占的人，
吾可端拱而定关东。
我可以拱手而定关东。
君子不怙乱，
君子不乘乱取利，
不为祸先，
不先挑起祸乱，
且可观之”乃以兵属坚。
可暂且观察事态的变化。”于是把军队交给苻坚。
初，
当初，
宝在长安，
慕容宝在长安，
与韩黄、李根等因摴蒱，
与韩黄、李根等人在一起饮酒赌博，
宝危坐整容，
慕容宝正襟危坐，
誓之曰“世云摴蒱有神，
发誓说：“世人都说扌雩..(赌博)能显灵，
岂虚也哉。
难道是虚妄的吗？
若富贵可期，
如果我今后能够得到富贵，
频得三卢”于是三掷尽卢，
就连续得三个卢。”于是三次投掷，都得的卢，
宝拜而受赐，
慕容宝拜而受赐，
故云五木之祥。
所以说叫五木之祥。
坚至渑池，
苻坚到了渑池，
垂请至邺展拜陵墓，
慕容垂请求到邺城去祭拜祖先的陵墓，
因张国威刑，
以树立国家的威严刑律，
以安戎狄。
安抚戎狄。
坚许之，
苻坚同意了他的请求。
权翼谏曰“垂爪牙名将，
权翼进谏说：“慕容垂是武将中的名将，
所谓今之韩、白，
可以说是当今的韩信和白起，
世豪东夏，
实为中国东部的豪杰，
志不为人用。
他的志向是不愿被人调用。不久前，
顷以避祸归诚，
因为避祸前来投靠，
非慕德而至，
不是仰慕威德而来的，
列土千城未可以满其志，
给他分封千座城也不能满足他的要求，
冠军之号岂足以称其心。
冠军的封号难道能使他称心吗？
且垂犹鹰也，
况且，慕容垂像鹰一样，
饑则附人，
饥饿的时候，就依附人；
饱便高飏，
吃饱了，就向高空飞去。
遇风尘之会，
遇到风尘大作的好机会，
必有陵霄之志。
必定有凌云之志。
翟宜急其羁靽，
只应该把绳索拴得更紧，
不可任其所欲”坚不从，
不能够任其所欲。”苻坚不同意这样做，
遣其将李蛮、闵亮、尹国率众三千送垂，
派他的部将李蛮、闵亮、尹国率三千人马送慕容垂，
又遣石越戍邺，
又派石越去守邺城，
张蚝戍并州。
张蚝去守并州。
时坚子丕先在邺，
当时，苻坚的儿子苻丕已住在邺城，
及垂至，
慕容垂到了以后，
丕馆之于邺西，
苻丕让他住到邺西，
垂具说淮南败状。
慕容垂向苻丕陈述了苻坚在淮南战败的情况。
会坚将苻晖告丁零翟斌聚众谋逼洛阳，
正好苻坚的部将苻晖报告说丁零、翟斌召集人马准备进犯洛阳，
丕谓垂曰“惟斌兄弟因王师小失，
苻丕对慕容垂说：“翟斌兄弟因为王师小有失败，
敢肆凶勃，
竟敢放肆猖狂，
子母之军，
我这些子弟兵，
殆难为敌，
恐怕难以和他作战，
非冠军英略，
除了冠军你英略过人之外，
莫可以灭也。
没有能够消灭他们的。我想拜托你带兵去攻打他们，可以吗？”
欲相烦一行可乎”垂曰“下官殿下之鹰犬，
慕容垂说：“下官我是殿下你的鹰犬，
敢不惟命是听”于是大赐金帛，
怎敢不唯命是听呢？”于是，苻丕赐给慕容垂很多金银、布帛，
一无所受，
慕容垂全部谢绝，
惟请旧田园。
只请求归还自己原来的田园。
丕许之，
苻丕答应了他的要求，
配垂兵二千，
并且调二千士兵给慕容垂，
遣其将苻飞龙率氐骑一千为垂之副。
又派他的部将苻飞龙率氐族骑兵一千人作慕容垂的副手。
丕戒飞龙曰“卿王室肺腑，
苻丕告诫苻飞龙说：“你是王室的心腹，
年秩虽卑，
虽然年龄小，地位低，
其实帅也。
其实你应是军队的主帅。
垂为三军之统，
慕容垂是三军的统领，
卿为谋垂之主，
你应该作为图谋慕容垂的主帅，
用兵制胜之权，
用兵制胜的权力，
防微杜贰之略，
防微杜渐的谋略，
委之于卿，
都委托给你了，
卿其勉之”垂请入邺城拜庙，
希望你尽力去做好。”慕容垂请求进邺城拜祭祖庙，
丕不许。
苻丕不允许。
乃潜服而入，
于是慕容垂衣内穿铁甲进入邺城，
亭吏禁之，
亭吏禁止他到祖庙去，
垂怒，
慕容垂大怒，
斩吏烧亭而去。
杀了亭吏，焚烧了亭子，愤愤而去。
石越言于丕曰“垂之在燕，
石越对苻丕说：“慕容垂在燕国时，
破国乱家，
破国乱家，
及投命圣朝，
自投奔到我朝以后，
蒙超常之遇，
受到超过常规的待遇，
忽敢轻侮方镇，
忽然敢于轻慢和侮辱军事长官，
杀吏焚亭，
并且杀亭吏，烧亭子，
反形已露，
谋反的形迹已经显露，
终为乱阶。
终久会成为祸乱的根由。
将老兵疲，
他现在将领老弱，士兵疲惫，
可袭而取之矣”歪曰“淮南之败，
正可袭击而消灭他啊！”苻丕说：“我军在淮南被打败，
众散亲离，
众散亲离，
而垂侍卫圣躬，
而慕容垂能侍卫圣上，
诚不可忘”越曰“垂既不忠于燕，
诚不可忘。”石越说：“慕容垂既然不忠于燕国，
其肯尽忠于我乎。
难道他肯尽忠于我们吗？
且其亡虏也，
况且他是逃亡之人，
主上宠同功旧，
主上对他宠信如同我朝的旧功臣，
不能铭泽誓忠，
他不能铭记恩泽发誓效忠，
而首谋为乱，
而首先阴谋作乱，
今不击之，
现在不攻打他，
必为后害”丕不从。
必定会成为后患。”苻丕不同意这样做。
越退而告人曰“公父子好存小仁，
石越告诉别人说：“苻丕父子好存小仁，
不顾天下大计，
不顾天下大计，
吾属终当为鲜卑虏矣”
我们这些人最终将成为鲜卑人的俘虏啊。”
垂至河内，
慕容垂到河内以后，
杀飞龙，悉诛氐兵，
杀了苻飞龙和全部氐兵，
召募远近，
招募远近的将士，
众至三万，
达到三万人。渡河以后，
济河焚桥，
烧毁了桥梁，
令曰“吾本外假秦声，
下令说：“我本来在外面凭借秦的旗号，
内规兴复。
而实际则在谋划着自己国家的复兴。
乱法者军有常刑，
对于不遵守法度者，军队有法规，
奉命者赏不逾日，
能坚决执行命令者，奖赏则不超过当天。
天下既定，
待天下平定以后，
封爵有差，
论功封赏爵位，
不相负也”
决不相负。”
翟斌闻垂之将济河也，
翟斌听说慕容垂即将渡河，
遣使推垂为盟主。
派使者去推举慕容垂为盟主。
垂距之曰“吾父子寄命秦朝，
慕容垂拒绝说：“我们父子投靠秦朝，
危而获济，
在危险的时候得到救济，
荷主上不世之恩，
承受主上不世之恩，
蒙更生之惠，
主上对我们有再生之惠，
虽曰君臣，
虽说我们是君臣，
义深父子，
但恩义如同父子，
岂可因其小隙，
怎么可以因出现一点小矛盾，
便怀二三。
便怀不忠之心呢？
吾本救豫州，
我本来是想救豫州，
不赴君等，
不会和你们在一起，
何为斯议而及于我”垂进欲袭据洛阳，
为何到我这里来议论这件事呢？”慕容垂进而想攻占洛阳，
故见苻晖以臣节，
所以用臣下的礼节去见苻晖，
退又未审斌之诚款，
现在又不能确信翟斌是否真有诚意，所以，
故以此言距之。
用以上这些话拒绝他。
垂至洛阳，
慕容垂来到洛阳，
晖闭门距守，
苻晖紧闭城门坚守不出，
不与垂通。
不与慕容垂来住。
斌又遣长史河南郭通说垂，
翟斌又派长史河南的郭通去劝说慕容垂，
乃许之。
慕容垂同意了他们的要求。
斌率众会垂，
翟斌率领军队和慕容垂相会，
劝称尊号，
并劝慕容垂称帝。
垂曰“新兴侯，国之正统，
慕容垂说：“新兴侯是国家的正统，
孤之君也。
我的君主。
若以诸君之力，得平关东，
如果以诸君的力量能够平定关东，
当以大义喻秦，
应当用大义去告诉秦朝，
奉迎反正。
奉迎新兴侯来治理国家。
无上自尊，
至于当皇帝，
非孤心也”谋于众曰“洛阳四面受敌，
则不是我的心愿。”慕容垂和众人商量说：“洛阳四面受敌，
北阻大河，
北面被黄河所阻，
至于控驭燕、赵，
要想控制燕赵，
非形胜之便，
却没有占据有利地势，
不如北取邺都，
还不如向北进军，占领邺都，
据之而制天下”众咸以为然。
据此而控制天下大势。”大家都认为是这样。
乃引师而东，
于是慕容垂带领军队向东进军，
遣建威将军王腾起浮桥于石门。
派建威将军王腾在石门搭建浮桥。
初，
当初，
垂之发邺中，
慕容垂离开邺都的时候，
子农及兄子楷、绍，北子宙，
他的儿子慕容农以及他哥哥的儿子慕容楷、慕容绍，
为苻丕所留。
还有他弟弟的儿子慕容宙都被苻丕留在邺都。
及诛飞龙，
慕容垂杀了苻飞龙以后，
遣田生密告农等，
派田生偷偷地告诉慕容农等人，
使起兵赵、魏以相应。
要他们在赵魏地区起兵策应。
于是农、宙奔列人，
于是，慕容农、慕容宙逃到列人，
楷、绍奔辟阳，
慕容楷、慕容绍逃到辟阳，
众咸应之。
众人都响应他们的号召。
农西招库辱官伟于上党，
慕容农西到上党招请库辱官伟，
东引乞特归于东阿，
东到东阿招请乞特归，
各率众数万赴之，
他们都各带领数万军队到来，
众至十馀万。
共聚众十几万人。
丕遣石越讨农，
苻丕派石越去讨伐慕容农，
为农所败，
被慕容农打败，
斩越于陈。
并在阵上杀了石越。
垂引兵至荥阳，
慕容垂率军队到了荥阳以后，
以太元八年自称大将军、大都督、燕王，
于太元八年(383)自称大将军、大都督、燕王，
承制行事，
按照皇帝的礼仪行事，
建元曰燕元。
改年号为燕元。
令称统府，
下令称统府，
府置四佐，
府中设置田佐，
王公已下称臣，
王公以下的人都向慕容垂称臣，
凡所封拜，
凡是他所封拜的，
一如王者，
都像诸侯王一样。
以翟斌为建义大将军，
任命翟斌为建义大将军，
封河南王。
封河南王；
翟檀为柱国大将军、弘农王。
封翟檀为柱国大将军，弘农王；
弟德为车骑大将军、范阳王。
封他的弟弟慕容德为车骑大将军、范阳王；
兄子楷征西大将军、太原王。
封他哥哥的儿子慕容楷为征西大将军、太原王。
众至二十馀万，
军队共有二十多万人，
济自石门，
从石门渡河，
长驱攻邺。
长驱直入进攻邺城。
农、楷、绍、宙等率众会垂。
慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙等人率领军队和慕容垂会合。
立子宝为燕王太子，
慕容垂立他的儿子慕容宝为燕王太子，
封功臣为公侯伯子男者百馀人。
封功臣为公、侯、伯、子、男的人共一百多人。
苻丕乃遣侍郎姜让谓垂曰“往岁大驾失据，
苻丕于是派侍郎姜让对慕容垂说：“去年圣驾失去凭依，
君保卫銮舆，
你保护銮驾，
勤王诚义，
勤劳王事，
迈踪前烈。
赤心高义，
宜述修前规，
超过了先贤。
终忠贞之节，
现在你应该遵循以前的作法尽忠贞之节，
奈何弃崇山之功，
为何要放弃山一样高的功劳，
为此过举。
做这些过分的事情呢？
过贵能改，
有了过错贵在能改正，
先贤之嘉事也。
这是先贤们都称赞的事情啊。
深宜详思，
希望你应好好考虑，
悟犹未晚”垂谓让曰“孤受主上不世之恩，
现在醒悟还不晚。”慕容垂对姜让说：“我受主上的不世之恩，
故欲安全长乐公，
所以想保全他的儿子长乐公，
使尽众赴京师，
使他带着所有的军队和人员回长安，
然后修复家国之业，
然后修复燕国宗庙，
与秦永为邻好。
与秦朝永为友好邻邦，
何故暗于机运，
为何你不明白机运，
不以邺见归也。
不把邺城还给我们呢？
大义灭亲，
大义能灭亲，
况于意气之顾。
哪能只顾义气呢？
公若迷而不返者，
你们如果执迷不悟，
孤亦欲窃兵势耳。
我也准备以兵戎相见。
今事已然，
现在事情已成了这个样子，
恐单马乞命不可得也”让厉色责垂曰“将军不容于家国，
恐怕你一个人请命已办不到了。”姜让高声指责慕容垂说：“将军你不被自己的家国所容，
投命于圣朝，
投奔到圣朝来，
燕之尺土，
燕国的尺寸土地难道有将军的份吗？
将军岂有分乎。
主上在第一次见面时认为你是奇才，
主上与将军风殊类别，
主上与将军风范、族类各异，
臭味不同，
气味不同，
奇将军于一见，
同心协力，
托将军以断金，
托以大事，
宠逾宗旧，
对你的宠爱超过自己的宗族子侄和旧臣，
任齐懿藩，
职务与藩王同等，
自古君臣冥契之重，
自古以来君臣之间情意深合的，
岂甚此邪。
难道有超过这些的吗？
方付将军以六尺之孤，
正当要将未成年的孤儿托付给将军，
万里之命，
授以疆场征战之命，
奈何王师小败，
为何王师出现一点挫败，
便有二图。
便有了二心？
夫师起无名，
况且你师出无名，
终则弗成，
终将不会成功，
天之所废，
上天要废除的事情，
人不能支。
人无法扭转。
将军起无名之师，
将军兴起无名之师，
而欲兴天所废，
想兴办上天所要废除的事，
窃未见其可。
我认为办不到。
长乐公主上之元子，
长乐公是主上的长子，
声德迈于唐、卫，
声望和恩德超过周代的唐叔卫叔，
居陕东之任，
担负着守卫陕东的重任，
为朝廷维城，
为保卫朝廷的连城，
其可束手输将军以百城之地。
他怎么能束手以百城之地输给将军你呢？
大夫死王事，
大夫为王事效死，
国君死社稷，
国君为社稷捐躯，
将军欲裂冠毁冕，
将军想自毁冠冕，
拔本塞源者，
拔除根本，堵塞源泉，
自可任将军兵势，
自然可以任将军用兵，
何复多云。
何必再让我多说呢？
但念将军以七十之年，
但顾念将军以七十高龄，
悬首白旗，
将要把首级悬挂在白旗上，
高世之忠，
将军原本是超乎世俗的忠臣，
忽为逆鬼，
忽然变成叛逆的鬼魂，
窃为将军痛之”垂默然。
我私下为将军痛心啊！”慕容垂默然不语。
左右劝垂杀之，
慕容垂手下的人劝慕容垂杀掉姜让，
垂曰“古者兵交，
慕容垂说：“古时两国交兵，
使在其间，
使者往来其间，
犬各吠非其主，
狗见了主人之外的人总是要狂叫，
何所问也”乃遣让归。
何必要问罪呢？”于是放姜让归去。
定都中山与扫荡群雄
垂上表于苻坚曰“臣才非古人，
慕容垂给苻坚上表说：“臣下我才能不及古人，
致祸起萧墙，
招致祸起萧墙，
身婴时难，
身遭难时，
归命圣朝。
投奔圣朝。
陛下恩深周、汉，
陛下像周武王、汉武帝那样施恩于人，
猥叨微顾之遇，
卑臣我叨蒙陛下眷顾之恩，
位为列将，
使臣位于将军之列，
爵忝通侯，
爵位愧在王侯之中，
誓在戮力输诚，
臣发誓尽力献出我的忠诚，
常惧不及。
常常害怕办不到。
去夏桓冲送死，
去年夏天桓冲前来送死，
一拟云消，
剿灭桓冲以后，
回讨郧城，
回来又去讨伐郧城，
俘馘万计，
俘获敌人以万计，
斯诚陛下神算之奇，
这实在是陛下神机妙算带来的奇绩，
颇亦愚臣忘死之效。
也是愚臣舍生忘死取得的胜利。
方将饮马桂州，
我正准备到桂州饮马，
悬旌闽会，
将旌旗挂到闽会的城头上，
不图天助乱德，
不料上天却助凶逆，
大驾班师。
使陛下你大驾班师。
陛下单马奔臣，
陛下单人独马到臣这里来，
臣奉卫匪贰，
臣侍奉护卫陛下没有二心，
岂陛下圣明鉴臣单心，
岂但陛下圣明可看出臣的忠心，
皇天后土实亦知之。
就是皇天后土也知道这些。
臣奉诏北巡，
臣遵奉陛下的命令北巡，
受制长乐。
却受到长乐公制约。
然丕外失众心，
然而苻丕对外失去民心，
内多猜忌，
对内多怀猜忌，
今臣野次外庭，
让臣住到城外，
不听谒庙。
不让臣进城拜谒祖庙。当时，
丁零逆竖寇逼豫州，
逆贼丁零侵犯豫州，
丕迫臣单赴，
苻丕强迫臣一人前去讨伐，
限以师程，
限定了出师的日程，
惟给弊卒二千，
只给臣老弱士兵二千人，
尽无兵杖，
并且都无兵器，
复令飞龙潜为刺客。
接着又派苻飞龙暗中当刺客。
及至洛阳，
到了洛阳以后，
平原公晖复不信纳。
平原公苻晖又不信任和接纳臣。
臣窃惟进无淮阴功高之虑，
臣私下考虑：进，我没有淮阴侯韩信的功高逼主的忧虑；
退无李广失利之愆，
退，没有李广失利的过失，
惧有青蝇，
只害怕受到谗言伤害，
交乱白黑，
以辱自己的清白。
丁零夷夏以臣忠而见疑，
丁零及夷夏诸将，因为臣忠于陛下反而被疑，
乃推臣为盟主。
于是推臣为盟主，
臣受托善始，
臣受陛下嘱托，
不遂令终，
能善始而不能善终，
泣望西京，
臣哭泣着遥望西京，
挥涕即迈。
挥泪进军。
军次石门，
军队驻扎在石门，
所在云赴，
各路人马云集到这里来，不期而至的军兵，
虽复周武之会于孟津，
即使当年周武王大会诸侯于孟津，
汉祖之集于垓下，不期之众，实有甚焉。
汉高祖集各路大军于垓下也不会有如此盛况。
欲令长乐公尽众赴难，
臣想让长乐公率众奔赴本国之难，
以礼发遣，
臣当以礼遣送，
而丕固守匹夫之志，
而他固守匹夫之志，
不达变通之理。
不晓变通之理。
臣息农收集故营，
臣子慕容农召集旧有人马，
以备不虞，
用以防备不测，
而石越倾邺城之众，
而石越率领邺城的全部人马，
轻相掩袭，
轻率地掩杀过来，
兵阵未交，
两军还未对阵，
越已陨首。
石越已被杀。
臣既单车悬轸，
臣虽然单车独骑，
归者如云，
而归顺者云集，
斯实天符，
这实在是天意，
非臣之力。
不是臣的能力所能办到的。
且邺者臣国旧都，
况且邺城是臣国家的旧都，
应即惠及，
便应当赠送给我，
然后西面受制，
然后面向西受您的支配，
永守东藩，
守卫东藩，这样，
上成陛下遇臣之意，
既显示了陛下对臣的知遇之恩，
下全愚臣感报之诚。
也成全了愚臣感恩报德之意。
今进师围邺，
现在臣进兵围困邺城，
并喻丕以天时人事。
并用天时人事开导他。
而丕不察机运，
而苻丕看不清时机和天命，
杜门自守，
紧闭城门自守，
时出挑战，
经常出来挑战，
锋戈屡交，
兵刃相交，
恒恐飞矢误中，
臣常常害怕飞矢误中，
以伤陛下天性之念。
伤了陛下的太子。
臣之此诚，
臣的诚心，
未简神听，
未上书陛下之前，
辄遏兵止锐，
就控制军队，
不敢窃攻。
不敢大举进攻。
夫运有推移，
天命有推移，
去来常事，
去来是常事，
惟陛下察之”
望陛下明察此理。”
坚报曰“朕以不德，
苻坚回信说：“朕以不德，
忝承灵命，
愧承天命，
君临万邦，
君临万邦，
三十年矣。
三十年了。
遐方幽裔，莫不来庭，
远方夷族没有不来朝拜的，
惟东南一隅，
只有东南一个小地方，
敢违王命。
敢于违抗王命。
朕爰奋六师，
朕于是统率六师，
恭行天罚，
奉天命而惩罚逆凶，不料，
而玄机不吊，
天意不祥，
王师败绩。
导致王师溃败。
赖卿忠诚之至，
全赖你一片忠心，
辅翼朕躬，
辅佐护卫我，
社稷之不陨，
国家不亡，
卿之力也。
你出了大力啊。
《诗》云：
《诗经》上说：
中心藏之，
‘中心藏之，
何日忘之。
何日忘之。
方任卿以元相，
’正准备任用你为宰相，
爵卿以郡侯，
封你为君侯，希望能广泛救助，
庶弘济艰难，
使国家解脱危难，
敬酧勋烈，
同时报答你建立的功业，
何图伯夷忽毁冰操，
何曾想到伯夷忽然自毁冰操，
柳惠倏为淫夫。
柳下惠忽然成为淫夫！
览表惋然，
看了你的奏表，真替你惋惜，
有惭朝士。
使我在朝臣面前感到惭愧。当初，
卿既不容于本朝，
你不被本朝所容，
匹马而投命，
单人匹马投靠于朕，
朕则宠卿以将位，
朕对你十分宠爱，授你以将位，
礼卿以上宾，
待你为上宾，
任同旧臣，
用你如旧臣，
爵齐勋辅，
爵位和朕的功臣一样，
歃血断金，
我们曾盟誓，
披心相付。
同心协力，肝胆相照。
谓卿食椹怀音，
朕以为你能食椹怀音，
保之偕老。
一直保持到老。
岂意畜水覆舟，
哪想到蓄了水而翻了船，
养兽反害，
饲养野兽反受其害，
悔之噬脐，
悔之已晚，
将何所及。
将何所及！
诞言骇众，
你用荒诞的言论骇人听闻，
夸拟非常，
夸大自己的力量超出常规，
周武之事，
周武王的事，
岂卿庸人所可论哉。
难道是你这个庸人可以议论的吗？
失笼之鸟，
出笼的鸟，
非罗所羁。
不是罗网能羁绊得住的；
脱网之鲸，
脱网的鲸，
岂罟所制。
不是用网可以制服得了的！举足跳跃，
翘陆任怀，
放任情怀，
何须闻也。
何须告知，
念卿垂老，
念你垂暮之人，
老而为贼，
老了成为逆贼，
生为叛臣，
活着是个叛臣，
死为逆鬼，
死后成为逆鬼，
侏张幽显，
嚣张气焰在阴曹地府都能显现，
布毒存亡，
生人和死人都要受你的毒害，
中原士女，
中原儿女，
何痛如之。
该是如何痛惜！
朕之历运兴丧，
朕的命运兴衰，
岂复由卿。
哪能由你决定呢？
但长乐、平原以未立之年，
但长乐公、平原公都很年轻，
遇卿于两都，
在邺城和洛阳遇到你，
虑其经略未称朕心，
朕忧虑他们的谋划不称朕的心，
所恨者此焉而已”
所遗憾的仅此而已。”
垂攻拔邺郛，
慕容垂攻下了邺城的外城，
丕固守中城，
苻丕固守中城，
垂堑而围之，
慕容垂派军队围绕中城挖深沟包围了中城，
分遣老弱于魏郡、肥乡，
将年老体弱的分派到魏郡、肥乡，
筑新兴城以置辎重，
又筑新兴城以屯积粮草兵器，
拥漳水以灌之。
引漳河水灌邺城内城。
翟斌潜讽丁零及西人，
翟斌私下暗示丁零和西人，
请斌为尚书令。
让他们向慕容垂请求让翟斌当尚书令。
垂访之群僚，
慕容垂询问诸位大臣，
其安东将军封衡厉色曰“马能千里，
安乐将军封衡面色严厉地说：“马能行千里，
不免羁靽，
却不能免于被套上笼头拴上绊索，
明畜生不可以人御也。
说明畜牲不能用人的方法去驾驭它。
斌戎狄小人，
翟斌这个戎狄小人，
遭时际会，
遇到好的机会，
兄弟封王，
兄弟被封为王，
自驩兜已来，
自..兜以来，
未有此福。
叛逆者还没有这种福气。
忽履盈忘止，
福禄太多而不知止，
复有斯求，
又有这种要求，
魂爽错乱，
他已神经错乱，
必死不出年也”垂犹隐忍容之，
一年之内，他必定灭亡。”慕容垂仍然克制忍耐，宽容了他，
令曰“翟王之功宜居上辅，
下令说：“翟王的功劳应居首相之位，
但台既未建，
但既然拜相台还没有建起来，
此官不可便置。
这个官位就不能马上设置。
待六合廓清，
等到天下统一了，
更当议之”斌怒，
再议这件事。”翟斌大怒，
密应苻丕，
秘密约应苻丕，
潜使丁零决防溃水。
偷偷地派丁零去挖决堤防将水放掉，
事泄，
事情败露以后，
垂诛之。
慕容垂杀了翟斌。
斌兄子真率其部众北走邯郸，
翟斌哥哥的儿子翟真率领他的部下向北逃到邯郸，
引兵向邺，
带兵向邺城进发，
欲与丕为内外之势，
想与苻丕形成里应外合之势。
垂令其太子宝、冠军慕容隆击破之。
慕容垂命令他的太子慕容宝、冠军慕容隆领兵打败了他。
真自邯郸北走，
翟真从邯郸向北逃走，
又使慕容楷率骑追之，
慕容垂又派慕容楷率骑兵追赶他，
战于下邑，
两军战于下邑，
为真所败，
慕容楷被翟真打败，
真遂屯于承营。
翟真于是在承营屯兵。
垂谓诸将曰“苻丕穷寇，
慕容垂对诸将说：“苻丕已是穷寇，
必守死不降。
必定死守，不会投降。
丁零叛扰，
丁零这个叛贼，
乃我腹心之患。
是我的心腹大患，
吾欲迁师新城，
我想将军队驻扎到新城，
开其逸路，
放开道路，让苻丕逃走，
进以谢秦主畴昔之恩，
进可以报秦主往日的恩惠，
退以严击真之备”于是引师去邺，
退为攻击翟真作好周密准备。”于是率军队离开邺城，
北屯新城。
向北驻扎到新城。
慕容农进攻翟嵩于黄泥，
慕容农在黄泥攻击翟嵩，
破之。
并打败了他。
垂谓其范阳王德曰“苻丕吾纵之不能去，
慕容垂对范阳王慕容德说：“我有意放苻丕逃去，他不去，
方引晋师规固邺都，
欲引晋军来加强邺城的防守，
不可置也”进师又攻邺，
我们不能不管。”于是又领兵进攻邺城，
开其西奔之路。
并放开一条让苻丕西奔的道路。
垂将有北都中山之意，
慕容垂准备在中山建立国都，
农率众数万迎之。
慕容农率领数万人迎接他。
群僚闻慕容暐为苻坚所杀，
群臣听说慕容日韦已被苻坚杀了，
劝垂僭位。
都劝慕容垂僭即皇帝位。
垂以慕容冲称号关中，
慕容垂因慕容冲已在关中称帝，
不许。
不同意。
晋龙骧将军刘牢之率众救苻丕，
东晋龙骧将军刘牢之率兵救援苻丕，
至邺，
到邺城以后，
垂逆战，
慕容垂领兵迎战，
败绩，
被打败了，
遂彻邺围，
慕容垂撤除了对邺城的包围，
退屯新城。
退兵驻扎新城。
垂自新城北走，
接着慕容垂从新城向北逃走，
牢之追垂，
刘牢之带兵追赶慕容垂，
连战皆败。
接连几次战斗，慕容垂军都失败了。
又战于五桥泽，
两军又于五桥泽交战，
王师败绩，
刘牢之的军队失败，
德及隆引兵要之于五丈桥，
慕容德和慕容隆领兵在五丈桥截击刘牢之，
牢之驰马跳五丈涧，
刘牢之驰马跳过五丈涧，
会苻丕救至而免。
正好苻丕带来救兵，刘牢之才幸免于难。
翟真去承营，
翟真离开承营，
徙屯行唐，
领兵驻扎到行唐，
真司马鲜于乞杀真，尽诛翟氏，
翟真的司马鲜于乞杀了翟真和翟氏全族，
自立为赵王。
自立为赵王。
营人攻杀乞，
承营人又杀了鲜于乞，
迎立真从弟成为主，
迎立翟真的堂弟翟成为主，
真子辽奔黎阳。
翟真的儿子翟辽逃向黎阳。
高句骊寇辽东，
高句骊人侵犯辽东，
垂平北慕容佐遣司马郝景率众救之，
慕容垂的平北将军慕容佐派司马郝景带军队前往救援，
为高句骊所败，
被高句骊人打败，
辽东、玄菟遂没。
于是辽东、玄菟被占领。
建节将军徐岩叛于武邑，
建节将军徐岩在武邑反叛，
驱掠四千馀人，
驱逐掠夺了四千余人，
北走幽州。
向北逃往幽州。
垂驰敕其将平规曰“但固守勿战，
慕容垂用快马传达命令给幽州守将平规说：“只可坚守，不要出战，
比破丁零，
等到消灭丁零以后，
吾当自讨之”规违命距战，
我要亲自去讨伐他。”平规违抗命令出城接战，
为岩所败。
被徐岩打败。
岩乘胜入蓟，
徐岩乘胜进入蓟州，
掠千馀户而去，
抢掠千余户而去，
所过寇暴，
所过之处烧杀抢掠，
遂据令支。
又占据了令支。
翟成长史鲜于得斩成而降，
翟成的长史鲜于得斩翟成而投降，
垂入行唐，
慕容垂进入行唐，
悉坑其众。
全部坑杀了翟成的部卒。
苻丕弃邺城，
苻丕放弃了邺城，
奔于并州。
逃向并州。
慕容农攻克令支，
慕容农攻克了令支，
斩徐岩兄弟。
斩杀了徐岩兄弟。
时伐高句骊，
进而讨伐高句骊，
复辽东、玄菟二郡，
收复了辽东、玄菟二郡，
还屯龙城。
屯兵龙城。
垂定都中山，
慕容垂定中山为国都，
群僚劝即尊号，
众幕僚劝他即皇帝位，
具典仪，
准备典仪，
修郊燎之礼。
修建祭拜天地的礼坛。
垂从之，
慕容垂听从了他们的劝告。
以太元十一年僭即位。
在太元十一年(386)即皇帝位，
赦其境内，
大赦境内，
改元曰建兴，
改元为建兴，
置百官，
设置百官，
缮宗庙社稷，
修缮宗庙社稷，
立宝为太子。
立慕容宝为太子。
以其左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧张崇，中山尹封衡为吏部尚书，
封左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧将军张崇、中山尹封衡为吏部尚书，
慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，
封慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，
抚军慕容麟为卫大将军，
封抚军慕容麟为卫大将军，
其馀拜授有差。
其余的人都被授予不同的官职。
追尊母兰氏为文昭皇后，
慕容垂又追尊自己的母亲兰氏为文昭皇后，
迁皝后段氏，
迁走慕容皇光的皇后，
以兰氏配飨。
将兰氏和慕容皇光合葬，让她享受祭奠。
博士刘详、董谧议以尧母妃位第三，
博士刘祥、董谧建议说：昔日尧的母妃在帝喾的王妃中只位居第三，
不以贵陵姜嫄，
并没有因儿子尧显贵而超越正妃姜女原的地位，
明圣王之道以至公为先。
这说明圣王之道应以公道为先。
垂不从。
慕容垂没有听从他们的建议。
遣其征西慕容楷、卫军慕容麟、镇南慕容绍、征虏慕容宙等攻苻坚冀州牧苻定、镇东苻绍、幽州牧苻谟、镇北苻亮。
慕容垂派征西将军慕容楷、卫军将军慕容麟、镇南将军慕容绍、征虏将军慕容宙等人分别向苻坚的冀州牧苻定、镇东将军苻绍、幽州牧苻谟、镇北将军苻亮进攻。
楷与定等书，
慕容楷给苻定等人写信，
喻以祸福，
晓以祸福利害，
定等悉降。
苻定等人都投降了。
伐魏失利与病逝参合
垂留其太子宝守中山，
慕容垂留太子慕容宝守卫中山，
率诸将南攻翟辽，
然后率领诸将向南进攻翟辽，
以楷为前锋都督。
任命慕容楷为前锋都督。
辽之部众皆燕、赵人也，
翟辽的部下都是燕赵一带的人，都说：
咸曰“太原王之子，
“太原王之子，
吾之父母”相率归附。
是我们的父母。”相互约定都来归附慕容垂。
辽惧，
翟辽非常害怕，
遣使请降。
派使者请求投降。
垂至黎阳，
慕容垂到了黎阳以后，
辽肉袒谢罪，
翟辽脱去上衣，裸露身体前去谢罪，
垂厚抚之。
慕容垂好言安抚他。
为其太子宝起承华观，
慕容垂又为太子慕容宝建造承华观，
以宝录尚书政事，
让慕容宝总领尚书正事，
巨细皆委之，
大小事情都委托他去办，
垂总大纲而已。
慕容垂只是总揽大要而已。
立其夫人段氏为皇后。
立他的夫人段氏为皇后。
又以宝领侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧。
又以慕容宝领侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧。
建留台于龙城，
在龙城建留台，
以高阳王慕容隆录留台尚书事。
封高杨王慕容隆录留台尚书事。
时慕容暐及诸宗室为苻坚所害者，
慕容日韦及宗族中被苻坚杀害的人，
并招魂葬之。
一并招魂祭奠，进行安葬。
清河太守贺耕聚众定陵以叛，
清河太守贺耕在定陵聚众反叛，
南应翟辽，
响应南边叛乱的翟辽，
慕容农讨斩之，
慕容农领兵讨伐并杀了贺耕，
毁定陵城。
同时拆毁了定陵城。
进师入邺，
接着带军队进入邺城，
以邺城广难固，
因为邺城太大难以固守，
筑凤阳门大道之东为隔城。
所以在凤阳门大道的东面又建了一座隔城。
其尚书郎娄会上疏曰“三年之丧，
尚书郎娄会上书说：“守孝三年，
天下之达制，
是天下的通行规定，
兵荒杀礼，
兵荒马乱，
遂以一切取士。
往往废除常礼就以权宜的办法取士。
人心奔竞，
人们争相竞争，
苟求荣进，
不以正当手段求取荣升，
至乃身冒缞绖，
及至有人身穿孝服，
以赴时役，
仍参加战争，
岂必殉忠于国家，
难道都是忠于国家？
亦昧利于其间也。
其间也有很多是想从中谋取利益的。
圣王设教，
圣君设置教化，
不以颠沛而亏其道，
不因国家动荡变乱而改变制度，
不以丧乱而变其化，
不因出现丧乱而改变风化，
故能杜豪竞之门，
所以能杜绝强横竞争之门，
塞奔波之路。
阻塞奔波追逐之路。
陛下钟百王之季，
陛下时逢百代君王的末期，
廓中兴之业，
开拓中兴之业，
天下渐平，
天下逐渐平定，
兵革方偃，
兵革将要停息，
诚宜蠲荡瑕秽，
实在应当清除一些不正确的做法，
率由旧章。
遵循旧的规章。
吏遭大丧，
官吏遇到大丧，
听终三年之礼，
也听任他尽三年守孝之礼，
则四方知化，
则四面八方的人都受到感化，
人斯服礼”垂不从。
人们就服从礼制。”慕容垂没有听从。
翟辽死，
翟辽死了以后，
子钊代立，
他的儿子翟钊代他而立，
攻逼邺城，
带兵攻逼邺城，
慕容农击走之。
慕容农击败并赶走了他。
垂引师伐钊于滑台，
慕容垂率军队在滑台讨伐翟钊，
次于黎阳津，
驻扎在黎阳津，
钊于南岸距守，
翟钊在河南岸拒守，
诸将恶其兵精，
诸位将领怕翟钊的兵精将勇，
咸谏不宜济河。
都劝谏不宜渡河。
垂笑曰“坚子何能为，
慕容垂笑笑说：“小子能有什么作为，
吾今为卿等杀之”遂徙营就西津，
我今天为你们杀了他。”于是移营到西津，
为牛皮船百馀艘，
造牛皮船一百多艘，
载疑兵列杖，
船上装载疑兵兵器，
溯流而上。
沿河流而上。
钊先以大众备黎阳，
翟钊先用主要力量备守黎阳，
见垂向西津，
看到慕容垂的军队向西津而去，
乃弃营西距。
于是离开营地向西去拒敌。
垂潜遣其桂林王慕容镇、骠骑慕容国于黎阳津夜济，
慕容垂暗暗派桂林王慕容镇、骠骑将军慕容国在黎阳津夜渡，
壁于河南。
在河的南岸扎营。
钊闻而奔还，
翟钊听到这个消息马上带军回救黎阳，
士众疲渴，
士兵非常疲惫和饥渴，
走归滑台，
逃回滑台，
钊携妻子率数百骑北趣白鹿山。
翟钊带领妻子儿女率领数百人马向北奔赴白鹿山。
农追击，
慕容农追赶他，
尽擒其众，
俘虏了他的全部人马，
钊单骑奔长子。
只有翟钊一人逃到长子。
钊所统七郡户三万八千皆安堵如故。
翟钊所管辖的七郡共三万八千户都安定如常。
徙徐州流人七千馀户于黎阳。
慕容垂将徐州七千多户流人迁到黎阳。
于是议征长子。
慕容垂和大家商议准备征伐长子。
诸将咸谏，
诸将都劝他不要出征，
以慕容永未有衅，
因为慕容永还没有失败的迹兆，
连岁征役，
再加上连年征战，
士卒疲怠，
士兵疲怠，
请俟他年。
请求等待他年再出兵。
垂将从之，
慕容垂正想同意，
及闻慕容德之策，
但听到慕容德的计谋以后，
笑曰“吾计决矣。
笑着说：“我的计策已决定了。
且吾投老，
况且我已经老了，
扣囊底智，
掏出口袋底里的智慧，
足以克之，
还足以战胜他，
不复留逆贼以累子孙也”乃发步骑七万，
不想留下逆贼去连累子孙。”于是发兵七万，
遣其丹杨王慕容瓒、龙骧张崇攻永弟支于晋阳。
派丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇到晋阳去攻打慕容永的弟弟慕容支。
永遣其将刁云、慕容钟率众五万屯潞川。
慕容永派他的部将刁云、慕容钟率五万军队驻扎在潞川。
垂遣慕容楷出自滏口，
慕容垂派慕容楷从滏口出兵，
慕容农入自壶关，
又派慕容农带兵进入壶关，
垂顿于邺之西南，
慕容垂自己领兵驻扎在邺城的西南，
月馀不进。
一个多月仍停兵未进。
永谓垂诡道伐之，
慕容永认为慕容垂可能用诡诈之道讨伐他，于是，
乃摄诸军还杜太行轵关。
统率诸军在太行、轵关设防。
垂进师入自天井关，
慕容垂领兵进入天井关，
至于壶壁。
到了壶壁。
永率精卒五万来距，
慕容永率精兵五万前来迎战，
阻河曲以自固，
依仗河曲扎营自守，
驰使请战。
派遣使者前去下战书。
垂列阵于壶避之南，
慕容垂在壶壁以南列阵，
农、楷分为二翼，
慕容农、慕容楷领兵为两翼，
慕容国伏千兵于深涧，
慕容国带兵在山沟里设下埋伏，
与永大战。
然后和慕容永交战。
垂引军伪退，
两军对阵，慕容垂领兵假装败却，
永追奔数里，
慕容永带兵追了几里路，
国发伏兵驰断其后，
慕容国带领伏兵突然出击，切断了慕容永的后路，
楷、农夹击之，
慕容楷、慕容农从两边掩杀过来，
永师大败，
慕容永的军队大败，
斩首八千馀级，
被斩首八千余人，
永奔还长子。
慕容永逃回长子。
慕容瓒攻克晋阳。
慕容瓒攻克了晋阳。
垂进围长子，
慕容垂进而包围长子，
永将贾韬等潜为内应。
慕容永的部将贾韬等人背叛了他，并作为内应。
垂进军入城，
慕容垂的军队攻入长子城，
永奔北门，
慕容永逃向北门，
为前驱所获，
被慕容垂的先头部队擒获，
于是数而戮之，
慕容垂历数他的罪状之后杀了他，
并其所署公卿刁云等三十馀人。
同时被杀的还有慕容永手下的公卿刁云等三十多人。
永所统新旧八郡户七万六千八百及乘舆、服御、伎乐、珍宝悉获之，
慕容永所统辖新旧八郡共七万六千八百户及他的车子、衣服、伎乐、珍宝等都被慕容垂所得，
于是品物具矣。
于是众多的东西都齐全了。
使慕容农略地河南，
慕容垂命令慕容农去攻占河南，
攻廪丘、阳城，
占领了廪丘、阳城，
皆克之，太山、琅邪诸郡皆委城奔溃，
太行、琅王牙诸郡的守将都抛弃城市逃散了。
农进师临海，
慕容农又攻占了临海，
置守宰而还。
委任郡守以后，领兵回朝。
垂告捷于龙城之庙。
慕容垂在龙城的祖庙里宣告战争的胜利。
遣其太子宝及农与慕容麟等率众八万伐魏，
慕容垂派太子慕容宝以及慕容农与慕容麟等人率八万大军讨伐魏国，
慕容德、慕容绍以步骑一万八千为宝后继。
又派慕容德、慕容绍带领步兵、骑兵共一万八千人为慕容宝的后续部队。
魏闻宝将至，
魏国听说慕容宝将要到来，
徙往河西。
迁移到河西。
宝进师临河，
慕容宝领兵到河岸，心中害怕，
惧不敢济。
不敢渡河。
还次参合，
退回驻扎在参合，
忽有大风黑气，
忽然出现了大风黑气，
状若堤防，
形状像堤防，
或高或下，
时高时低，
临覆军上。
覆盖在军营之上。
沙门支昙猛言于宝曰“风气暴迅，
僧人支昙猛对慕容宝说：“大风云气来得突然而猛烈，
魏军将至之候，
是魏军将要到来的征候，
宜遣兵御之”宝笑而不纳。
应该调兵抵挡它。”慕容宝笑笑，没有采纳他的建议。
昙猛固以为言，
支昙猛坚持自己的意见，
乃遣麟率骑三万为后殿，
于是派慕容麟率领三万多骑兵为后队，
以御非常。
以防非常事变。
麟以昙猛言为虚，
慕容麟以为支昙猛说的是假话，
纵骑游猎。
就纵骑游猎，不一会，
俄而黄雾四塞，
黄雾笼罩四野，
日月晦冥，
日月失色，
是夜魏师大至，
当夜魏军掩杀过来，
三军奔溃，
慕容宝的军队溃不成军。
宝与德等数千骑奔免，
慕容宝和慕容德等人带领数千人马冲出重围逃去，才幸免于难，
士众还者十一二，
士兵生还者只有十分之一二，
绍死之。
慕容绍死于乱军之中。
初，
当初，
宝至幽州，
慕容宝到幽州的时候，
所乘车轴无故自折。
所乘车的车轴无故折断。
术士靳安以为大凶，
术士靳安认为这是凶兆，
固劝宝还，
坚决劝慕容宝回军，
宝怒不从，
慕容宝大怒，不听从靳安的劝告，
故及于败。
所以落得惨败。
宝恨参合之败，
慕容宝对参合的失败非常遗憾，
屡言魏有可乘之机。
多次说魏国有可乘之机。
慕容德亦曰“魏人狃于参合之役，
慕容德也说：“魏国人倚仗参合之战取得的胜利，
有陵太子之心，
大有欺侮太子的意图，
宜及圣略，
应当定下高明的策略，
摧其锐志”垂从之，
以灭他们的锐气。”慕容垂同意了慕容德的意见，
留德守中山，
留慕容德守卫中山，
自率大众出参合，
亲自率大军从参合出发，
凿山开道，
凿山开路，
次于猎岭。
驻扎在猎岭。
遣宝与农出天门，
派慕容宝与慕容农带兵出天门，
征北慕容隆、征西慕容盛逾青山，
派征北将军慕容隆、征西将军慕容盛带兵翻过青山，
袭魏陈留公泥于平城，
在平城袭击魏国陈留公泥，
陷之，
并攻陷了平城，
收其众三万馀人而还。
将三万多魏人带回国。
垂至参合，
慕容垂回军来到参合，
见往年战处积骸如山，
看见往年打仗的地方尸骨堆积如山，
设吊祭之礼，
设祭凭吊，
死者父兄一时号哭，
死者的父兄同时号哭，
军中皆恸。
军士极度悲痛。
垂惭愤欧血，
慕容垂羞愧愤闷而吐血，
因而寝疾，
因而病倒了，
乘马舆而进。
只得坐着马车前进。
过平城北三十里，疾笃，
走过平城以北三十里病情加重，
筑燕昌城而还。
修筑燕昌城而回。
宝等至云中，
慕容宝等人到了云中，
闻垂疾，
听到慕容垂病重的消息，
皆引归。
都领兵而回。
及垂至于平城，
慕容垂到平城以后，
或有叛者奔告魏曰“垂病已亡，
有叛逃的人前去告诉魏国人说：“慕容垂害病已死，
舆尸在军”魏又闻参合大哭，
装尸的车就在军中。”魏国人又听到参合传来的惊天动地的哭声，
以为信然，
就以为果真如此，
乃进兵追之，
于是派兵追赶，
知平城已陷而退，
得知平城已被占领，才不再追赶，
还馆阴山。
退兵住在阴山。
垂至上谷之沮阳，
慕容垂到了上谷的沮阳，
以太元二十一年死，
于太元二十一年(396)去世，
时年七十一，
当时他七十一岁，
凡在位十三年。
在位十三年。
遗令曰“方今祸难尚殷，
慕容垂死前留下命令说：“现在祸乱还很多，
丧礼一从简易，
丧礼要一律从简，早晨死，
朝终夕殡，
晚上就停柩，
事讫成服，
事情完毕就穿孝服，
三日之后，
三日以后，
释服从政。
脱去孝服，就治理政事。
强寇伺隙，
强敌总在寻找时机，
秘勿发丧，
希望你们秘密行事，不要发丧，
至京然后举哀行服”宝等遵行之。
到了京城再举哀办丧事。”慕容宝等人都遵照慕容垂的遗命行事。
伪谥成武皇帝，
慕容宝追封慕容垂为成武皇帝，
庙号世祖，
庙号世祖，
墓曰宣平陵。
墓叫宣平陵。