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海外自西南陬至西北陬者。
◎灭蒙鸟
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
◎夏后启
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
◎大乐之野
大乐之野，夏后启于此儛九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
◎三身国
三身国三身国在夏后启北，一首而三身。
◎次鸟詹鸟
次鸟、詹鸟，其色青黃，所经国亡。在女祭北。鸟人面，居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
◎形天与帝争神
形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
◎丈夫国
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
◎女丑之尸
女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
◎巫咸国
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也。
◎并封
并封并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
◎女子国
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
◎轩辕国
轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁，在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
◎穷山
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇相绕。
◎诸夭之野
此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤皇卵，民食之；甘露，民饮之，所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
◎龙鱼陵居
龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰鱼叚。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。
◎白民国
白民之国在龙鱼北，白身被发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
◎肃慎国
肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。
◎长股国
长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。
◎西方蓐收
西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。