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◎朝鲜、天毒
东海之内，北海之隅，有国名曰朝鲜、天毒，其人水居，偎人爱之。
◎壑市
西海之内，流沙之中，有国名曰壑市。
◎汜叶
西海之内，流沙之西，有国名曰汜叶。
◎鸟山
流沙之西，有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璇瑰、丹货、银、铁，皆流于此中。又有淮山，好水出焉。
◎韩流生帝颛顼
流沙之东，黑水之西，有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。
◎不死山
流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
◎肇山柏高
华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏高上下于此，至于天。
◎都广之野
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。
◎若木
南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
◎蠕蛇
有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蠕蛇，木食。
◎盐长国鸟氏
有盐长之国。有人焉，鸟首，名曰鸟氏。
◎朱卷国
朱卷国又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
◎苗民神延维
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。
◎鸾鸟、凤鸟
有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰德，翼文曰顺，膺文曰仁，背文曰义。见则天下和。
◎菌狗、孔鸟
又有青兽如菟，名曰菌狗。有翠鸟，有孔鸟。
北海之内，有山名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之国。有赤胫之民。
◎钉灵国
有钉灵之国，其民从膝已下有毛，马蹄，善走。
炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳。始为侯，鼓、延是始为钟，为乐风。
◎鲧
黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧。
◎番禺、奚仲
帝俊生禺号，禺号生淫梁，淫梁生番禺，是始为舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木为车。
◎巧倕、叔均
帝俊生三身，三身生义均，义均是始为巧倕，是始作下民百巧。后稷是播百谷。稷之孙曰叔均，是始作牛耕。大比赤阴，是始为国。禹、鲧是始布土，定九州。
◎炎帝子孙
炎帝之妻、赤水之子听讠夭生炎居，炎居生节并，节并生戏器，戏器生祝融。祝融降处于江水，生共工。共工生术器，术器首方颠，是复土穰，以处江水。共工生后土，后土生噎鸣，噎鸣生岁十有二。
◎鲧窃息壤
洪水滔天，鲧窃帝之息壤。以堙洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土，以定九州。